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【央视新闻客户端】
每经记者｜赵云 每经编辑｜肖芮冬 国庆长假即将结束 ，A股第四季度行情也要正式启幕。 本周仅有的两个交易日（10月8日 、9日），通常会参考休市期间外围市场不同方向的表现 ，进行一定补涨（或补跌） 。 本文从4个角度出发 ，带你快速做好盘前“功课” 。 一、A股休市期间，外围市场表现如何？ Wind数据显示 ，截至10月6日（未包含10月7日盘中情况） ，在本月已结束的交易日里，全球股票市场整体飘红。巴西 、日本市场涨幅领先；新兴市场整体强于发达市场。 细分股票市场或指数中 ，值得关注的有： （1）美股科技股领涨 10月1日至6日 ，纳指累计上涨2.75%，标普 、纳指均创历史新高；英伟达也连创历史新高（10月6日有一定高开低走），提示科技龙头受关注度不减 ，AI产业链仍是全球资金核心方向 。 （2）港股小幅承压 A股休市期间 ，港股市场经历了3个交易日（10月2日、5日和6日，未计入7日行情） 。由于南向资金缺席 ，交投略显清淡 ，恒指累计下跌1.35% 、恒生科技指数跌0.72%。 假期首日（10月2日），港股跳空下跌 ，此后有所修复 。历史规律显示 ，南向缺席期间港股往往偏弱，关键在于节后北水回归能否接力修复 。 （3）日股走强 ，韩股小涨 日经225指数4天3涨 ，累计涨5.89%；韩国综合指数因10月5日休市，3个交易日累计涨1.51%。 债市方面 ，10月5日 ，10年期 、30年期美债收益率均创近24年新高 。 国泰海通固收团队研报指出，PCE与非农双降，10月美联储加息预期跳水 。 国庆期间海外债市的核心变量从“加息是否延续 ”切换到“政策是否需要暂停验证 ”。9月30日公布的8月PCE显示通胀明显低于预期 ，10月2日公布的9月非农则进一步确认就业边际降温 。两组数据共同削弱了美联储10月继续加息的紧迫性 ，推动短端美债收益率回落 。从市场反应看，短端率先反映加息预期降温。 商品市场方面 ，该研报则提到： 短期美债利率走平、期限利差重新走扩与低动量水平的组合 ，有助于对黄金起到一定托底力量；但上涨行情的重启，则有赖于加息预期见顶以及“美国信用丧失”叙事重新强化的配合 。 9月全球制造业PMI亦上行至53 ，周期逻辑对有色金属的驱动方向依旧向上；232关税预期则继续延后 ，美铜库存外流的驱动不足 。 对原油而言，海湾国原油出口在逐步回归 ，但绕航拉长了在途天数 ，叠加对前期浮仓的消化，低库存现实和下游成品油瓶颈依然支撑油价难跌。 二 、假期消息面 ，有哪些看点？ 除了前文提到的美国8月核心PCE和9月非农数据 ，主要关注↓ 《求是》杂志刊发财政部部长蓝佛安署名文章《精准有效实施更加积极的财政政策》 文章提出，今年是“十五五”开局之年，要研究制定针对性强的增量政策；统筹用好超长期特别国债 、地方政府专项债券 ，扎实推进“六张网 ”和“两重 ”建设；发行3000亿元特别国债支持有关中央金融企业补充核心一级资本；优化财政金融协同促内需政策 ，扩大贴息范围、增加经办机构、适当提高额度。 10月1日起，居民购房贷款贴息政策全国实施 ，期限暂定一年 华为与高通宣布达成长期专利交叉许可 10月5日 ，华为与高通宣布达成一项长期 、广泛的专利许可协议，该协议包含双方在5G 、计算、人工智能 、网络等多个技术领域的专利组合交叉许可 ，同时高通将收购华为在计算 、人工智能、网络及其他技术领域的部分美国专利 。 据报道 ，消息传出后，市场对协议具体内容的猜测正在增加 。10月6日 ，高通方面回应称 ，专利相关协议的具体条款属于保密内容，但外界称高通为该协议下“净支付方”的消息并不准确。同时 ，关于该协议涉及逻辑折叠芯片技术的说法也不属实 。此外 ，高通确认，公司已同意收购华为在多个技术领域的部分非蜂窝通信美国专利 。 10月5日，也门胡塞武装称对沙特境内多个目标实施三轮军事行动 马斯克称“SpaceXAI ”将更名为“SpaceXSI ” G7将在4个月内释放至多1亿桶柴油和原油储备 国庆期间消费出行平稳 、电影票房偏弱 ，一线城市商品房成交回升 三 、节前A股的状态 9月30日 ，全A成交额为1.45万亿元；9月最后一周，日均成交额仅1.53万亿元 ，较三季度高点缩量超50% ，处于地量水平。 当天超2800只个股下跌；医药、白酒 、农业 、地产表现活跃，半导体、元件等科技板块大幅调整 。 整个9月 ，A股主要指数全线下跌 ，沪指相对抗跌，双创指数跌幅较大 。 行业来看 ，房地产 、银行涨幅居前 ，半导体 、电子、硬件设备跌幅居前。三季度半导体板块单季跌35%，大幅回吐二季度涨幅 。 不过 ，缩量调整+分化的盘口 ，与“日历效应”关系密切 。Wind数据显示，节前缩量调整属于正常季节性特征，过去15年中有13年节后收盘价较节前低点反弹2%以上 ，胜率超80%。 四、机构对节后A股走势的判断 此前 ，主流机构已普遍提及“节前避险 、节后回流 ”，本文不多赘述 ，分享一些更新鲜的观点 。 中信建投：展望10月 ，业绩进入验证期 展望10月，海外流动性压力有所缓和 ，市场进入三季报密集披露期 ，基本面验证的重要性进一步提升 。 预计三季报科技板块盈利维持较高增速，资源品 、医药及非银金融等部分行业盈利预期同样有改善；高频景气方面 ，AI硬件延续较高景气 ，能源价格保持强势，工业金属中期供需逻辑仍有支撑。经历9月调整后 ，部分高景气行业估值压力有所释放。 配置上 ，建议重点关注业绩确定性较高的AI硬件，供给约束与盈利改善支撑的工业金属、煤炭 、油气及基础化工，以及产业趋势向好的创新药和低估值 、盈利改善的证券保险 。 浙商证券廖静池策略团队：中线底部迁延 ，继续保持耐心 考虑到节日期间消息面整体平静、境外市场表现相对平稳 ，纳斯达克指数连创历史新高，因此随着节后资金的回流 ，预计市场走势较节前会有所好转 。 然而 ，由于节前一周调整速度较快，原有技术形态受到破坏 ，因此中线底部的形成大概率会有所迁延 ，重新完成逐步收敛的过程。同期，恒生科技指数在跌破6月下旬低点后 ，已经在日线 、周线两个级别上同时进入MACD底背离“进行式 ”状态 ，也在构筑中长线底部的过程中 。 配置方面，基于“节日效应影响结构 ，节后回暖底部迁延”的判断 ，建议： 择时方面，当前中线仓位保持克制 、静待中级底部重构成形，增配部分应等待中线底部结构重构以后再度考量 。行业方面 ，仍然建议选择前期跌幅较大的板块、行业（如双创 、恒科 、非银、传媒 、计算机等）并适当均衡配置 ，以均衡结构继续参与后续行情。 湘财证券：节后A股AI有望迎来修复窗口 产业景气度持续，韩美AI强势为A股节后修复提供外部催化 。 投资方向上 ，建议围绕AI应用层 、国产大模型与国产算力线索展开布局：应用层 ，关注逐步构建持续盈利能力的AI应用公司，把握行业逻辑从技术迭代转向商业变现的兑现窗口 ，关注AI智能体商业化领域；模型侧 ，国产模型能力与海外头部差距持续缩小，可关注具备持续迭代能力的大模型厂商；算力侧 ，国产大模型的崛起直接拉动国产算力需求 ，国产AI芯片及算力租赁是受益方向 。 封面图片来源：AIGC
央视新闻消息，韩国首尔高等法院7日下午对前总统尹锡悦涉嫌违反《政治资金法》案进行二审宣判 ，尹锡悦被判无罪。 ▲尹锡悦（资料图） 韩国检方认为 ，尹锡悦涉嫌与夫人金建希合谋，于2021年6月至2022年3月免费接受“政治掮客 ”明泰均提供的58次民意调查服务，价值相当于2.7亿韩元 。检方在二审结案庭审时指出 ，涉案民调被人为操控 ，结果偏向尹锡悦 。尹锡悦不仅从明泰均处接受了民调，还与明泰均就调查方式等进行了协商。相关行为不仅对于民主制度、对于政党推荐候选人过程的透明性和公正性都造成了严重负面影响 ，犯罪情节严重 。 一审法院认定 ，检方提及的58次民调中，14次属实 ，罪名成立 ，判处尹锡悦有期徒刑2年、追缴1396万余韩元（约合人民币6.3万元） 。然而，金建希因相同嫌疑被另案起诉 ，但在一审和二审中均获无罪判决 ，该案正在由韩国最高法院——韩国大法院审理。 来源 央视新闻
