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炒股就看金麒麟分析师研报，权威 ，专业 ，及时，全面 ，助您挖掘潜力主题机会！ 中信证券研究 文|连一席 杨皓天 许英博 廖原 杨泽原 陈俊云 胡叶倩雯 李赫然 叶敏婷 与2022年高通胀与激进加息周期 、估值与盈利同步下修不同 ，虽然9月美联储与日本央行相继加息，但近期美国经济活动、AI资本开支与科技龙头盈利仍保持韧性，本轮全球科技股调整主要体现为估值收缩而非盈利下修 ，未来EPS和现金流仍是市场定价主线 ，尽管美国长债利率屡创新高，在EPS支撑下美股科技也已率先实现新高 。我们认为 ，算力产业“CapEx→ROIC→EPS ”的传导已得到初步验证 ，2027~2028年资本开支增长将支撑算力链盈利上行，将对后续科技行情形成坚实支撑；同时 ，RSI进展加快 、国产模型大版本迭代以及Meta Muse验证C端Agent需求 ，正推动市场关注点由基础设施投入延伸至模型能力 、个人智能体和应用变现 。展望四季度，下一轮科技行情启动条件正在逐步积累 ，10月是宏观数据、三季报业绩 、新模型迭代和新产品商业化的验证期。我们维持谨慎乐观 ，建议坚持结构重于仓位，关注港股模型迭代 、互联网平台、硬件技术升级 、国产半导体设备等结构性机会 。 ▍市场：本轮加息不宜简单类比2022年 ，科技板块逐步具备左侧布局条件 。 宏观层面 ，与上一轮由需求修复 、供给约束和能源价格共同推升的通胀周期不同，本轮通胀压力主要来自能源供给冲击，美国经济活动和AI资本开支仍具韧性 ，若地缘扰动缓和、油价回落 ，加息预期存在边际逆转可能。 估值层面，2022年纳斯达克指数PE-TTM和隐含EPS分别下降约28%和8% ，估值收缩与盈利下修形成双重压制；本轮科技板块回调主要为估值倍数收缩 ，EPS和现金流仍是市场定价主线，继续系统性下杀的基础并不充分；国内科技股估值同样较年内高点已明显回落 ，部分业绩可验证的公司逐步具备左侧布局条件 。 资金层面 ，海外资金开始对新的AI叙事给予正反馈，提示关注Anthropic潜在IPO窗口带来的资金再配置；国内科技资金杠杆压力有所释放 ，A股TMT两融余额较7月高点回落约20.5% ，阶段性底部特征逐步显现 。 ▍业绩兑现：CAPEX高景气延续，2027年海外算力链EPS上行可见度较高 ，将对后续行情形成坚实支撑。 展望未来 ，我们判断四大CSP仍将AI基础设施视为争夺模型能力和云市场份额的战略投入 。回顾过去2年 CSP的CAPEX投入策略：1）2025年底Coding爆发前夜，OpenAI和Anthropic ARR加总300亿美元，但四大CSP仍然坚定投入 。2）四大CSP 2026年AI云业务外部创收约700亿美元 ，而CAPEX约为7500亿美元。以上两点表明：CSP并非按照当期AI收入和短期财务回报来决定资本开支 ，而是基于模型未来能力预判、算力稀缺性 、云业务市场份额和长期竞争地位进行战略性投入。 综合考虑2028年RSI预期 、2027年在手订单以及2026年的景气信号，我们判断CAPEX未来仍将成为四大云厂的战略性投入 ，算力供给仍然是CAPEX的首要约束 。2027年四大CSP资本开支近1.4万亿美元 ，同比增长约85%；2028年近1.9万亿美元，同比增长约35% 。 ▍前景展望：RSI加速推进 ，企业级、AI Research 、Cowork等场景有望率先贡献商业化增量。 RSI在Coding 、科研等可形式化验证的任务方面已经初见成效：Anthropic内部由Claude主导的研发工作占比从3月份1%提升至8月份26%；OpenAI智能体研究能力已经达到每1个人类工作日对应3.1个Agent的水平；阿里巴巴Qwen、智谱GLM和小米MiMo等国产模型也相继公布RSI进展 。 但在网络安全方面 、长程任务与开放式科研等RSI仍需时间：OpenAI内部32小时+长程任务人类零干预成功率仅约20% 、内部约700个智能体自行协同侵入Hugging Face基础设施；Anthropic Mythos 5曾向PyPl上传恶意软件包 。在RSI实现自主闭环前 ，建议关注AI for Science、AI Research 、AI for Chip Design 、Cowork、金融等企业级场景应用，4月OpenAI推出首个生命科学专用模型GPT-Rosalind ，6月Anthropic发布Claude Science ，8月OpenAI发布首款自研推理芯片Jalapeno；9月OpenAI 、Kimi相继发布法律 、金融等企业级产品。26Q4有望成为国产模型新一轮版本迭代的重要观察窗口，模型能力差距收窄和商业化兑现有望成为国产模型股重估的重要催化 。 ▍应用落地：Meta Muse爆火 ，个人AI助手规模化落地 ，模型能力与Meta生态融合有望打开C端商业化新空间 。 9月8日，Meta正式发布个人AI助手Meta Muse，由Muse Spark模型驱动 ，上线后数据表现强劲：不到两周登顶美国App Store与Google Play免费应用榜 ，发布初期下载量和日活跃用户数量均超过ChatGPT。Muse的火爆来自于模型能力与Meta生态融合：Muse聚焦C端生活场景，以对话式交互、目标追踪、主动建议和开放连接器生态 ，深度绑定Slack 、Shopify 、Stripe、Spotify等第三方应用 ，并依托Facebook 、Instagram 、WhatsApp约36亿日活用户生态导流 。Muse打开AI应用商业化新空间：一方面是订阅制，Muse目前采用免费、20美元/月 、100美元/月三档订阅 ，并计划探索交易佣金制度 ，另一方面Meta宣布将Muse接入Meta AI眼镜 、Muse Charm等智能硬件 。Muse爆火亦推升算力需求，若维持现有架构 ，1亿Muse用户对应约2亿CPU核心、800PB内存 、10000PB固态硬盘及约1.6GW电力。建议关注Muse用户与订阅渗透 、交易佣金落地、智能硬件上市等商业化落地情况 。 ▍硬件：聚焦三季报业绩线索与新技术机会 ，Rubin平台升级 、光互联迭代和国产设备扩产构成算力配置主线 。 海外链方面，Rubin量产推进将带动HBM4 、高速互联、高端PCB材料及液冷供电升级 ，需求由GPU向整套算力系统扩散。光互联配置应兼顾当期盈利与技术弹性 ，短期跟踪800G/1.6T订单交付，中期关注OCS、NPO与薄膜铌酸锂的客户导入和放量节奏。国产链方面，华为 、阿里超节点体系升级推动算力竞争向系统协同延伸 ，互联 、封装和散热的重要性提升；全球半导体设备销售增长与国内厂商业绩兑现 ，为先进逻辑及存储扩产提供验证，三季报是进一步检验订单转化的窗口 。 ▍物理AI：量产与运营验证成为核心催化 ，关注供应链订单和真实场景回报 。 特斯拉Cybercab推进商业运营 ，Optimus进入量产筹备和产能爬坡阶段，物理AI的观察重点正从产品展示转向交付与使用效果。国内具身智能厂商亦在出货和产能建设方面持续推进 ，但高增长目标与商业化质量仍需区分 ，真实场景中的可靠性、成本和投资回报将决定需求的可持续性 。技术层面，真实交互数据不足仍是约束 ，世界模型 、强化学习及运动控制能力提升有望推动后续突破 。建议重点跟踪供应链订单 、实际周产量、无人驾驶运营数据及监管进展 ，把握量产验证向收入兑现传导的机会。 ▍风险因素： 高估值股票回落的风险；宏观经济恢复进度不及预期；相关产业政策不达预期的风险；企业核心技术 、产品研发进展不及预期；AI应用落地速度不及预期；云厂商资本支出不及预期风险；宏观经济增长乏力导致国内政府与企业IT支出不达预期的风险等 。 ▍投资策略： 下一轮科技行情启动窗口大概率在26Q4，还需要加息预期边际逆转 、新叙事凝聚共识、资金面完成再平衡三方面条件验证 。我们建议坚持结构重于仓位 ，优先关注：1）港股模型股估值泡沫已被大幅挤出 ，关注其新版本迭代 、RSI能力提升和ARR兑现；2）互联网平台具备C端分发入口和变现能力，关注个人智能体产品进展；3）硬件方面优先关注NPO 、OCS、薄膜铌酸锂 、1.6T光互联及高端PCB等技术升级方向；4）国产存储和先进逻辑扩产带来的设备投资机会。 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的 ，并不意味着赞同其观点或证实其描述 。文章内容仅供参考 ，不构成投资建议 。投资者据此操作，风险自担。
炒股就看金麒麟分析师研报 ，权威 ，专业，及时 ，全面 ，助您挖掘潜力主题机会！ 当地时间10月8日，因有报道称 ，OpenAI的年化营收规模比该公司此前透露的水平低200亿美元 ，引发市场对AI行业增长前景的担忧，AI概念股纷纷走低 。截至当日收盘 ，道指涨0.1%报51231.64点 ，标普500指数跌0.47%报7765.36点，纳指跌1.25%报27193.34点 。 全球宏观方面，美联储官员进一步释放加息信号 ，当地时间10月8日 ，美联储理事沃勒在土耳其伊斯坦布尔经济论坛发表公开讲话。沃勒表示，为遏制通胀 ，未来可能仍需要进一步加息 ，促使通胀尽快回落至2%的政策目标水平。 国际油价大幅上涨 。纽约商品交易所轻质原油期货价格和伦敦布伦特原油期货价格8日盘中均一度涨超5% 。 “OpenAI年化营收不及预期”拖累AI概念股 纳指跌超1% 当地时间10月8日，美股三大股指收盘涨跌不一。道指涨0.1%报51231.64点 ，标普500指数跌0.47%报7765.36点 ，纳指跌1.25%报27193.34点 。 大型科技股多数收跌 。个股方面，苹果涨1.11% ，脸书跌0.06% ，谷歌跌0.63%，特斯拉跌0.74% ，微软跌1.35% ，亚马逊跌2.25%，英伟达跌2.94%。 存储 、半导体板块跌幅居前，英特尔跌超5% ，闪迪、美光科技、SK海力士跌超4% ，AMD 、迈威尔科技跌超3% 。 当日科技股表现承压，导火索是一则消息：OpenAI近日向投资者披露 ，截至9月底 ，公司年化营收规模约为500亿美元，低于此前市场预期的700亿美元 。这一落差令市场对AI需求增长的乐观预期降温 ，AI概念股随之走低。 英伟达收跌2.94% 。消息面上 ，英伟达当地时间10月8日宣布，将在未来五年内提供价值10亿美元的资源 ，用于提升美国在量子计算 、医疗健康和能源安全等关键领域的“超级智能 ”研发能力 。 SpaceX收跌4.19%。SpaceX当日正式宣布 ，已达成协议收购一套覆盖美国全国的低频频谱牌照资产组合 。该公司在社交平台上发文表示，这笔交易将助力其依托星链卫星服务 ，成长为美国本土的主流移动运营商 。受此消息影响 ，SpaceX股价在盘后交易中涨约2.5%，AT&T、威瑞森和T-Mobile股价在盘后交易中大幅下跌，均跌逾7%。 中概股多数下跌 ，纳斯达克中国金龙指数跌0.62% ，万得中概科技龙头指数跌1.11%。热门中概股方面，文远知行跌超9% ，比特小鹿跌超6% ，金山云跌超5%，小马智行跌超5% ，万国数据跌超3% ，蔚来跌超3%，盛美半导体跌超2% ，禾赛科技跌超2% ，好未来跌超2% 。涨幅方面，百胜中国涨超2% ，希尔威金属矿业涨超2% ，华住集团涨超1% 。 国际油价8日显著上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格上涨3.21美元，收于每桶91.49美元 ，涨幅为3.64%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨4.08美元 ，收于每桶104.28美元，涨幅为4.07% 。 宏观方面 ，美联储理事沃勒表示 ，美联储仍需进一步加息以推动通胀回落至2%目标，但加息无需在连续政策会议上进行 ，官员可以根据经济数据灵活把握时机 。他表示 ，AI基础设施建设投资扩张以及持续的能源冲击等因素，可能使通胀压力更具持久性。 美政府暂停多家科企外籍员工绿卡申请 据新华社报道 ，美国联邦政府8日说 ，将暂停微软等多家科技企业参与“永久劳工认证 ”计划 。该计划是持有H-1B签证的外籍员工通过雇主申请美国职业移民永久居留权（绿卡）的第一步 。同时，哈佛大学 、斯坦福大学等9所美国大学正因“涉嫌J-1签证欺诈”而面临调查。 美国副总统万斯当天在白宫举行的新闻发布会上宣布针对微软的决定时称 ，该公司“存在欺诈行为” ，微软必须雇用优秀的美国工人，“你们不能解雇美国工人，然后用条件不稳定的外国工人取而代之 ” 。美国劳工部长桑德林补充说 ，奥多比 、高知特、印孚瑟斯等大型科技公司将被暂停参与为其员工申请绿卡的计划 ，“我们将不再接受或处理任何涉及这些公司新的或待处理的永久劳工认证申请 ” 。万斯说，针对相关科技企业的这一措施将持续到“必要期限”为止。 H-1B签证是美国的一种临时工作签证 ，属于非移民签证 ，有效期通常为三年，可延长至六年 。该签证允许美国公司雇佣外籍专业技术人员 ，以填补国内难以找到合适人才的职位空缺 ，主要被美国科技企业用于吸引高学历外籍人才 。 世贸组织上调2026年全球货物贸易增长预期 据新华社报道，世界贸易组织8日发布最新全球贸易展望报告说 ，由于供应链调整以及人工智能领域投资强劲 ，预计2026年全球货物贸易将增长3.9%，高于3月预测的1.9% ，2027年有望增长4.1%。 报告同时显示 ，由于中东战事对运输和国际旅行带来影响，2026年全球服务贸易预计增长3.3%，低于3月预测的4.8% ，2027年将增长6.4%。 世贸组织总干事伊维拉表示 ，面对冲击，一体化的世界经济和基于规则的贸易体系为各经济体提供了灵活性 ，使必需品能够持续流向需要它们的企业和家庭 。 但她同时指出 ，并非所有经济体都能把握人工智能等新机遇，因此必须确保基于规则的贸易体系能够继续抵御冲击 、弥合差距 ，使机遇能够得到共享 。 报告显示 ，今年上半年，全球货物贸易增长3.5% ，表现超出预期 ，表明供应链有能力应对中东战事对能源 、化肥和运输市场造成的冲击。与此同时，人工智能相关需求强劲 ，半导体和服务器等人工智能相关商品贸易同比增长67% ，增速较2024年和2025年进一步加快 。 作者：范子萌 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述 。文章内容仅供参考 ，不构成投资建议。投资者据此操作 ，风险自担 。
