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炒股就看金麒麟分析师研报，权威 ，专业 ，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 中金点睛 9月A股市场表现不佳 ，万得全A 、上证指数 、创业板指分别下跌3.6%、5.3% 、8.8% ，悲观情绪一度蔓延 。行业轮动也明显提速，部分主题概念出现阶段性正收益 ，如电路板 、CRO、光通信 、光纤 、液冷、银行 、生物科技 、MLCC、电子布、半导体 、航运 、AI应用、创新药等。AI硬件及应用一度反弹 ，银行的红利属性受到关注。 展望10月，我们认为经历调整后 ，业绩韧性与积极的稳增长信号有望支撑市场逐步回稳 。流动性紧缩预期是前期拖累市场情绪的重要因素 。原油价格高位震荡 ，影响全球物价与需求，美联储点阵图及美期货数据显示年内美联储或再加息一次 ，美元指数与美债收益率上行至相对高位 ，但9月就业数据令美联储在中期选举前再次实施加息的概率下降。历史经验表明，尽管短期美联储加息预期或抑制市场估值上行 、尤其是高估值板块股价表现 。从中长期维度看 ，国内经济及公司基本面 、产业发展进度仍然是股价走势的锚 。10月末前上市公司三季报将陆续披露 ，具备盈利支撑的行业有望成为资金配置方向。我们前期发布报告《哪些公司三季报有望好于中报？》，认为三季报A股整体盈利增速或环比回落，结构分化延续 ，上游能源原材料及TMT领域有望延续较高增长 。结合行业分析师自下而上的观察视角 ，部分有色金属、受益于AI高景气与海外需求的科技硬件 、创新药 、CXO、水电核电 、工程机械 、液冷、集运油运 、白酒 、免税、旅游、游戏等领域三季报盈利增速有望较中报继续改善 。展望四季度，年末政治局会议 、中央经济工作会议将陆续召开。面对偏弱的国内需求 ，近期稳增长信号已经陆续释放 ，有助维护投资者信心 。整体来看，我们认为A股市场整体估值具有较好性价比 ，进一步下跌的空间有限 ，“9.24 ”以来的长期 、稳进趋势有望延续 。 近期大类行业景气表现梳理： 1） 能源及基础材料：油价高位震荡，美联储加息担忧仍存。9月原油（上涨5%）与化工品价格指数（上涨11%）反弹 ，受地缘政治因素扰动 ，原油价格维持高位，美伊冲突尚未落定 ，9月24日也门胡塞武装袭击沙特阿拉伯[1] ，引发原油供应端担忧，法国声明七国集团成员国宣布协调释放1亿桶战略石油储备 。10月6日壳牌CEO韦尔萨万表示，目前中东地区石油流量已恢复至冲突前水平的约80%[2] 。有色方面 ，9月黄金（下跌7%）、铝（-2%） 、锌（-2%） 、碳酸锂（-23%）、钨（-7%） 、锑（-0%） 、钴（-13%）等有色金属价格普遍下跌 ，铜（上涨1%）、镨钕氧化物（+1%）小幅上涨。9月美联储将联邦基金利率上调25个基点至3.75%~4.00%，是2023年7月以来首次加息 ，整体基调较市场预期更加鹰派 ，点阵图显示多数美联储官员认为年内或再加息一次，实际美加息幅度与频率或取决于美经济数据表现 ，9月美国新增非农就业2.9万人 ，低于预期，导致中期选举前实施加息的概率下降 ，截至10月5日 ，10年期 、30年期美债收益率分别上升至5.31% 、5.66%，处于历史高位。煤炭方面 ，受下游需求分化影响 ，动力煤（上涨11%）延续上涨，但焦煤（+46%）、焦炭（+27%）价格回调，国内煤炭产量继续下行 ，8月原煤产量同比下降8% 。国内地产链相关商品如螺纹钢（下跌1%） 、铁矿石（-3%） 、南华玻璃指数（-5%）价格表现延续弱势 。 2） 工业品：国内投资需求对上游需求缺乏增量 ，稳增长信号陆续释放，实际效果有待观察。外需方面 ，出口保持较强韧性 ，持续强于预期 。内需方面，国内消费、投资增长均有待改善 ，8月固定资产投资同比下滑11%、房地产投资同比下滑26% 。政策层陆续释放稳增长信号 ，新型政策性金融工具首批资金已启动投放，助力推动扩大有效投资。9月28日国务院常务会议研究宏观政策发力提效 、促进有效投资有关工作 ，后续实施及落地效果有待观察 。工程机械国内外销量维持高增 ，8月挖掘机国内销量同比增长17% 、出口销量同比增长32%，但投资者对于国内化债背景下的需求、以及出海商业模式的持续性存在阶段性担忧 。电力设备方面 ，由于2025年5月31日前抢装形成高基数 ，上半年发电新增设备容量下降46%，此后风电 、太阳能新增发电设备容量降幅持续收窄，8月分别进一步收窄至-8% 、-58%。汽车方面 ，8月国内燃油车、新能源车销量分别同比下降37% 、10% ，需求下行已经向零部件环节传导 。 3） 消费品：消费内生动力有待改善 。当前稳增长政策释放的积极信号主要集中在投资端，向消费端传导的效果有待观察。我们跟踪的部分商品销售情况显示 ，8月洗衣机 、冰箱、空调销售量当月同比分别上升1.1% 、上升1.3% 、下降6.4% ，社零分项中餐饮收入、商品零售分别同比上升1.1% 、0.3% 。截至9月中旬茅台出厂价 、批发价分别环比上月末上涨0%、1.5%，白酒行业处于筑底出清阶段 。生猪平均收购价12元/公斤 ，环比基本持平 ，生猪存栏数量居历史高位。 4） 科技：Anthropic与OpenAI ARR增速放缓，大模型价格下调。开源模型token消耗量占比显著上升 ，TickerTrends公布的最新数据显示 ，Anthropic与OpenAI的ARR增长速度呈现放缓态势 。主流大模型降价潮延续，有望推动AI应用向各个领域渗透 ，9月9日DeepSeek下调flash系列模型定价 ，9月22日Anthropic发布Claude Opus 5.5，当天OpenAI发布GPT-6 Sol与GPT-6 Luna，每百万Token输入、输出价格均大幅下降 。9月初 ，Meta推出Muse ，上线后12天下载次数增速超过ChatGPT同期表现，截至月末DAU有所放缓。消费终端方面 ，8月国内手机 、笔记本电脑 、电脑硬件/显示器/电脑周边销量分别同比下跌3.6%、21.3% 、15.4% 。半导体销售需求维持旺盛 ，8月全球 、中国半导体销售额分别同比增长144%、131% 。 5） 金融：股票市场成交活跃度下降，股市表现或影响非银板块业绩。截至8月 ，保险行业保费收入同比增长0.4% 、资产总额同比增长11% 。9月全部A股日均成交额1.1万亿元 ，环比下降0.2万亿元，截至月末两融余额2.6万亿元 ，环比小幅下降 ，股市赚钱效应趋弱，交易与换手热度下滑 。 6） 房地产：财政贴息政策推动刚需去库存。9月30大中城市商品房销售面积652万平 ，同比下降11% ，环比增长8% 。房价方面，8月70大中城市房屋销售价格指数新建商品住宅和二手住宅分项延续下跌趋势，分别同比下跌3.3% 、5.1% 。8月28日住房城乡建设部、自然资源部 、金融监管总局 、中国人民银行、证监会等发布一系列政策文件 ，构建房地产发展新模式。9月29日 ，财政部 、中国人民银行 、金融监管总局发布《关于实施居民购房贷款贴息政策的通知》[3]，居民购房贷款贴息政策作为稳定地产市场的增量政策 ，聚焦新增首套刚需 ，对符合条件的首套住房商业性个人住房贷款给予年化1个百分点、最长5年的财政贴息，单户贴息贷款规模最高100万元 。 配置方面 ，自下而上筛选结构性机会 ，关注两条主线 。1）三季报业绩增速环比改善领域：例如上游部分有色金属、受益于AI高景气与海外需求的科技硬件等。2）高股息资产：国内长端利率处于历史低位水平，上市公司整体维持股息率与分红规模 ，在投资者观望情绪上升的时期 ，高股息板块再度成为资金避险配置的重要选择。 10月超配行业：通信设备 、有色金属 、石油石化、药品 、银行 。 10月低配行业：建筑与工程 、纺织服装、教育 、轻工家居 、零售 。 图表1：中金A股行业配置观点及细分小项 注：数据截至2026年9月30日资料来源：FactSet，Wind ，中金公司研究部 图表2：A股各板块基本面情况 注：数据截至2026年9月30日 ，采用Wind一致预期资料来源：FactSet，Wind，中金公司研究部 图表3：主要能源及基础材料价格表现 注：数据截至2026年9月30日资料来源：Wind ，中金点睛数据库 ，中金公司研究部 [1]https：//www.news.cn/world/20260925/754a24688e434e69b1d56ef01e78b860/c.html [2]https：//k.sina.com.cn/article_5952915720_162d2490806704yet8.html [3]https：//www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/2026092917051440583/index.html 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的 ，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考 ，不构成投资建议 。投资者据此操作，风险自担 。
炒股就看金麒麟分析师研报 ，权威 ，专业，及时 ，全面 ，助您挖掘潜力主题机会！ 中信证券研究 文|连一席 杨皓天 许英博 廖原 杨泽原 陈俊云 胡叶倩雯 李赫然 叶敏婷 与2022年高通胀与激进加息周期、估值与盈利同步下修不同，虽然9月美联储与日本央行相继加息 ，但近期美国经济活动 、AI资本开支与科技龙头盈利仍保持韧性 ，本轮全球科技股调整主要体现为估值收缩而非盈利下修，未来EPS和现金流仍是市场定价主线，尽管美国长债利率屡创新高 ，在EPS支撑下美股科技也已率先实现新高。我们认为 ，算力产业“CapEx→ROIC→EPS ”的传导已得到初步验证，2027~2028年资本开支增长将支撑算力链盈利上行 ，将对后续科技行情形成坚实支撑；同时 ，RSI进展加快 、国产模型大版本迭代以及Meta Muse验证C端Agent需求，正推动市场关注点由基础设施投入延伸至模型能力、个人智能体和应用变现 。展望四季度 ，下一轮科技行情启动条件正在逐步积累 ，10月是宏观数据 、三季报业绩 、新模型迭代和新产品商业化的验证期 。我们维持谨慎乐观，建议坚持结构重于仓位 ，关注港股模型迭代、互联网平台、硬件技术升级 、国产半导体设备等结构性机会。 ▍市场：本轮加息不宜简单类比2022年 ，科技板块逐步具备左侧布局条件 。 宏观层面，与上一轮由需求修复 、供给约束和能源价格共同推升的通胀周期不同 ，本轮通胀压力主要来自能源供给冲击 ，美国经济活动和AI资本开支仍具韧性，若地缘扰动缓和、油价回落，加息预期存在边际逆转可能 。 估值层面 ，2022年纳斯达克指数PE-TTM和隐含EPS分别下降约28%和8% ，估值收缩与盈利下修形成双重压制；本轮科技板块回调主要为估值倍数收缩，EPS和现金流仍是市场定价主线 ，继续系统性下杀的基础并不充分；国内科技股估值同样较年内高点已明显回落 ，部分业绩可验证的公司逐步具备左侧布局条件。 资金层面，海外资金开始对新的AI叙事给予正反馈 ，提示关注Anthropic潜在IPO窗口带来的资金再配置；国内科技资金杠杆压力有所释放 ，A股TMT两融余额较7月高点回落约20.5%，阶段性底部特征逐步显现 。 ▍业绩兑现：CAPEX高景气延续 ，2027年海外算力链EPS上行可见度较高 ，将对后续行情形成坚实支撑 。 展望未来，我们判断四大CSP仍将AI基础设施视为争夺模型能力和云市场份额的战略投入。回顾过去2年 CSP的CAPEX投入策略：1）2025年底Coding爆发前夜 ，OpenAI和Anthropic ARR加总300亿美元 ，但四大CSP仍然坚定投入。2）四大CSP 2026年AI云业务外部创收约700亿美元，而CAPEX约为7500亿美元 。以上两点表明：CSP并非按照当期AI收入和短期财务回报来决定资本开支，而是基于模型未来能力预判 、算力稀缺性 、云业务市场份额和长期竞争地位进行战略性投入 。 综合考虑2028年RSI预期、2027年在手订单以及2026年的景气信号 ，我们判断CAPEX未来仍将成为四大云厂的战略性投入 ，算力供给仍然是CAPEX的首要约束。2027年四大CSP资本开支近1.4万亿美元，同比增长约85%；2028年近1.9万亿美元 ，同比增长约35% 。 ▍前景展望：RSI加速推进 ，企业级 、AI Research 、Cowork等场景有望率先贡献商业化增量 。 RSI在Coding、科研等可形式化验证的任务方面已经初见成效：Anthropic内部由Claude主导的研发工作占比从3月份1%提升至8月份26%；OpenAI智能体研究能力已经达到每1个人类工作日对应3.1个Agent的水平；阿里巴巴Qwen 、智谱GLM和小米MiMo等国产模型也相继公布RSI进展。 但在网络安全方面 、长程任务与开放式科研等RSI仍需时间：OpenAI内部32小时+长程任务人类零干预成功率仅约20%、内部约700个智能体自行协同侵入Hugging Face基础设施；Anthropic Mythos 5曾向PyPl上传恶意软件包 。在RSI实现自主闭环前，建议关注AI for Science 、AI Research 、AI for Chip Design、Cowork、金融等企业级场景应用 ，4月OpenAI推出首个生命科学专用模型GPT-Rosalind ，6月Anthropic发布Claude Science，8月OpenAI发布首款自研推理芯片Jalapeno；9月OpenAI 、Kimi相继发布法律 、金融等企业级产品 。26Q4有望成为国产模型新一轮版本迭代的重要观察窗口 ，模型能力差距收窄和商业化兑现有望成为国产模型股重估的重要催化。 ▍应用落地：Meta Muse爆火 ，个人AI助手规模化落地，模型能力与Meta生态融合有望打开C端商业化新空间 。 9月8日 ，Meta正式发布个人AI助手Meta Muse ，由Muse Spark模型驱动，上线后数据表现强劲：不到两周登顶美国App Store与Google Play免费应用榜，发布初期下载量和日活跃用户数量均超过ChatGPT 。Muse的火爆来自于模型能力与Meta生态融合：Muse聚焦C端生活场景 ，以对话式交互、目标追踪 、主动建议和开放连接器生态 ，深度绑定Slack 、Shopify、Stripe 、Spotify等第三方应用，并依托Facebook 、Instagram、WhatsApp约36亿日活用户生态导流。Muse打开AI应用商业化新空间：一方面是订阅制 ，Muse目前采用免费 、20美元/月 、100美元/月三档订阅 ，并计划探索交易佣金制度，另一方面Meta宣布将Muse接入Meta AI眼镜、Muse Charm等智能硬件 。Muse爆火亦推升算力需求 ，若维持现有架构 ，1亿Muse用户对应约2亿CPU核心 、800PB内存 、10000PB固态硬盘及约1.6GW电力 。建议关注Muse用户与订阅渗透、交易佣金落地、智能硬件上市等商业化落地情况。 ▍硬件：聚焦三季报业绩线索与新技术机会，Rubin平台升级 、光互联迭代和国产设备扩产构成算力配置主线。 海外链方面 ，Rubin量产推进将带动HBM4 、高速互联、高端PCB材料及液冷供电升级 ，需求由GPU向整套算力系统扩散 。光互联配置应兼顾当期盈利与技术弹性，短期跟踪800G/1.6T订单交付 ，中期关注OCS 、NPO与薄膜铌酸锂的客户导入和放量节奏 。国产链方面 ，华为 、阿里超节点体系升级推动算力竞争向系统协同延伸，互联、封装和散热的重要性提升；全球半导体设备销售增长与国内厂商业绩兑现，为先进逻辑及存储扩产提供验证 ，三季报是进一步检验订单转化的窗口。 ▍物理AI：量产与运营验证成为核心催化 ，关注供应链订单和真实场景回报 。 特斯拉Cybercab推进商业运营，Optimus进入量产筹备和产能爬坡阶段 ，物理AI的观察重点正从产品展示转向交付与使用效果 。国内具身智能厂商亦在出货和产能建设方面持续推进 ，但高增长目标与商业化质量仍需区分，真实场景中的可靠性 、成本和投资回报将决定需求的可持续性。技术层面 ，真实交互数据不足仍是约束 ，世界模型 、强化学习及运动控制能力提升有望推动后续突破 。建议重点跟踪供应链订单、实际周产量 、无人驾驶运营数据及监管进展，把握量产验证向收入兑现传导的机会 。 ▍风险因素： 高估值股票回落的风险；宏观经济恢复进度不及预期；相关产业政策不达预期的风险；企业核心技术 、产品研发进展不及预期；AI应用落地速度不及预期；云厂商资本支出不及预期风险；宏观经济增长乏力导致国内政府与企业IT支出不达预期的风险等。 ▍投资策略： 下一轮科技行情启动窗口大概率在26Q4 ，还需要加息预期边际逆转、新叙事凝聚共识 、资金面完成再平衡三方面条件验证 。我们建议坚持结构重于仓位 ，优先关注：1）港股模型股估值泡沫已被大幅挤出，关注其新版本迭代 、RSI能力提升和ARR兑现；2）互联网平台具备C端分发入口和变现能力 ，关注个人智能体产品进展；3）硬件方面优先关注NPO、OCS、薄膜铌酸锂 、1.6T光互联及高端PCB等技术升级方向；4）国产存储和先进逻辑扩产带来的设备投资机会 。 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体 ，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议 。投资者据此操作 ，风险自担 。
