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【央视新闻客户端】
炒股就看金麒麟分析师研报，权威 ，专业 ，及时，全面 ，助您挖掘潜力主题机会！ 中金点睛 9月A股市场表现不佳 ，万得全A 、上证指数 、创业板指分别下跌3.6%、5.3% 、8.8%，悲观情绪一度蔓延。行业轮动也明显提速 ，部分主题概念出现阶段性正收益 ，如电路板 、CRO、光通信 、光纤 、液冷、银行 、生物科技 、MLCC、电子布 、半导体 、航运、AI应用、创新药等 。AI硬件及应用一度反弹，银行的红利属性受到关注 。 展望10月 ，我们认为经历调整后 ，业绩韧性与积极的稳增长信号有望支撑市场逐步回稳。流动性紧缩预期是前期拖累市场情绪的重要因素 。原油价格高位震荡，影响全球物价与需求，美联储点阵图及美期货数据显示年内美联储或再加息一次 ，美元指数与美债收益率上行至相对高位 ，但9月就业数据令美联储在中期选举前再次实施加息的概率下降 。历史经验表明，尽管短期美联储加息预期或抑制市场估值上行 、尤其是高估值板块股价表现。从中长期维度看 ，国内经济及公司基本面 、产业发展进度仍然是股价走势的锚。10月末前上市公司三季报将陆续披露 ，具备盈利支撑的行业有望成为资金配置方向 。我们前期发布报告《哪些公司三季报有望好于中报？》，认为三季报A股整体盈利增速或环比回落 ，结构分化延续 ，上游能源原材料及TMT领域有望延续较高增长 。结合行业分析师自下而上的观察视角，部分有色金属、受益于AI高景气与海外需求的科技硬件 、创新药 、CXO、水电核电 、工程机械 、液冷、集运油运 、白酒 、免税、旅游 、游戏等领域三季报盈利增速有望较中报继续改善。展望四季度 ，年末政治局会议 、中央经济工作会议将陆续召开 。面对偏弱的国内需求 ，近期稳增长信号已经陆续释放，有助维护投资者信心 。整体来看 ，我们认为A股市场整体估值具有较好性价比 ，进一步下跌的空间有限，“9.24”以来的长期、稳进趋势有望延续。 近期大类行业景气表现梳理： 1） 能源及基础材料：油价高位震荡，美联储加息担忧仍存 。9月原油（上涨5%）与化工品价格指数（上涨11%）反弹 ，受地缘政治因素扰动 ，原油价格维持高位，美伊冲突尚未落定 ，9月24日也门胡塞武装袭击沙特阿拉伯[1] ，引发原油供应端担忧，法国声明七国集团成员国宣布协调释放1亿桶战略石油储备 。10月6日壳牌CEO韦尔萨万表示 ，目前中东地区石油流量已恢复至冲突前水平的约80%[2]。有色方面 ，9月黄金（下跌7%）、铝（-2%） 、锌（-2%） 、碳酸锂（-23%）、钨（-7%） 、锑（-0%） 、钴（-13%）等有色金属价格普遍下跌，铜（上涨1%）、镨钕氧化物（+1%）小幅上涨 。9月美联储将联邦基金利率上调25个基点至3.75%~4.00% ，是2023年7月以来首次加息 ，整体基调较市场预期更加鹰派，点阵图显示多数美联储官员认为年内或再加息一次 ，实际美加息幅度与频率或取决于美经济数据表现 ，9月美国新增非农就业2.9万人，低于预期，导致中期选举前实施加息的概率下降 ，截至10月5日 ，10年期 、30年期美债收益率分别上升至5.31% 、5.66%，处于历史高位 。煤炭方面 ，受下游需求分化影响 ，动力煤（上涨11%）延续上涨，但焦煤（+46%）、焦炭（+27%）价格回调 ，国内煤炭产量继续下行 ，8月原煤产量同比下降8%。国内地产链相关商品如螺纹钢（下跌1%） 、铁矿石（-3%） 、南华玻璃指数（-5%）价格表现延续弱势 。 2） 工业品：国内投资需求对上游需求缺乏增量，稳增长信号陆续释放 ，实际效果有待观察 。外需方面 ，出口保持较强韧性，持续强于预期。内需方面 ，国内消费、投资增长均有待改善 ，8月固定资产投资同比下滑11% 、房地产投资同比下滑26%。政策层陆续释放稳增长信号，新型政策性金融工具首批资金已启动投放，助力推动扩大有效投资 。9月28日国务院常务会议研究宏观政策发力提效 、促进有效投资有关工作 ，后续实施及落地效果有待观察 。工程机械国内外销量维持高增 ，8月挖掘机国内销量同比增长17%、出口销量同比增长32%，但投资者对于国内化债背景下的需求、以及出海商业模式的持续性存在阶段性担忧。电力设备方面 ，由于2025年5月31日前抢装形成高基数 ，上半年发电新增设备容量下降46%，此后风电 、太阳能新增发电设备容量降幅持续收窄 ，8月分别进一步收窄至-8% 、-58% 。汽车方面 ，8月国内燃油车、新能源车销量分别同比下降37% 、10%，需求下行已经向零部件环节传导 。 3） 消费品：消费内生动力有待改善。当前稳增长政策释放的积极信号主要集中在投资端 ，向消费端传导的效果有待观察 。我们跟踪的部分商品销售情况显示 ，8月洗衣机 、冰箱、空调销售量当月同比分别上升1.1% 、上升1.3% 、下降6.4%，社零分项中餐饮收入、商品零售分别同比上升1.1% 、0.3% 。截至9月中旬茅台出厂价 、批发价分别环比上月末上涨0%、1.5% ，白酒行业处于筑底出清阶段。生猪平均收购价12元/公斤 ，环比基本持平，生猪存栏数量居历史高位 。 4） 科技：Anthropic与OpenAI ARR增速放缓，大模型价格下调 。开源模型token消耗量占比显著上升 ，TickerTrends公布的最新数据显示 ，Anthropic与OpenAI的ARR增长速度呈现放缓态势。主流大模型降价潮延续，有望推动AI应用向各个领域渗透 ，9月9日DeepSeek下调flash系列模型定价 ，9月22日Anthropic发布Claude Opus 5.5，当天OpenAI发布GPT-6 Sol与GPT-6 Luna ，每百万Token输入 、输出价格均大幅下降 。9月初 ，Meta推出Muse，上线后12天下载次数增速超过ChatGPT同期表现 ，截至月末DAU有所放缓 。消费终端方面 ，8月国内手机 、笔记本电脑、电脑硬件/显示器/电脑周边销量分别同比下跌3.6%、21.3% 、15.4%。半导体销售需求维持旺盛，8月全球 、中国半导体销售额分别同比增长144%、131%。 5） 金融：股票市场成交活跃度下降 ，股市表现或影响非银板块业绩 。截至8月 ，保险行业保费收入同比增长0.4% 、资产总额同比增长11% 。9月全部A股日均成交额1.1万亿元，环比下降0.2万亿元，截至月末两融余额2.6万亿元 ，环比小幅下降 ，股市赚钱效应趋弱，交易与换手热度下滑。 6） 房地产：财政贴息政策推动刚需去库存 。9月30大中城市商品房销售面积652万平 ，同比下降11% ，环比增长8% 。房价方面，8月70大中城市房屋销售价格指数新建商品住宅和二手住宅分项延续下跌趋势 ，分别同比下跌3.3% 、5.1%。8月28日住房城乡建设部、自然资源部 、金融监管总局 、中国人民银行、证监会等发布一系列政策文件 ，构建房地产发展新模式 。9月29日，财政部 、中国人民银行 、金融监管总局发布《关于实施居民购房贷款贴息政策的通知》[3] ，居民购房贷款贴息政策作为稳定地产市场的增量政策 ，聚焦新增首套刚需，对符合条件的首套住房商业性个人住房贷款给予年化1个百分点、最长5年的财政贴息 ，单户贴息贷款规模最高100万元 。 配置方面 ，自下而上筛选结构性机会，关注两条主线。1）三季报业绩增速环比改善领域：例如上游部分有色金属 、受益于AI高景气与海外需求的科技硬件等 。2）高股息资产：国内长端利率处于历史低位水平，上市公司整体维持股息率与分红规模 ，在投资者观望情绪上升的时期 ，高股息板块再度成为资金避险配置的重要选择 。 10月超配行业：通信设备 、有色金属、石油石化、药品 、银行。 10月低配行业：建筑与工程 、纺织服装、教育 、轻工家居 、零售 。 图表1：中金A股行业配置观点及细分小项 注：数据截至2026年9月30日资料来源：FactSet，Wind ，中金公司研究部 图表2：A股各板块基本面情况 注：数据截至2026年9月30日 ，采用Wind一致预期资料来源：FactSet，Wind ，中金公司研究部 图表3：主要能源及基础材料价格表现 注：数据截至2026年9月30日资料来源：Wind ，中金点睛数据库，中金公司研究部 [1]https：//www.news.cn/world/20260925/754a24688e434e69b1d56ef01e78b860/c.html [2]https：//k.sina.com.cn/article_5952915720_162d2490806704yet8.html [3]https：//www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/2026092917051440583/index.html 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体 ，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的 ，并不意味着赞同其观点或证实其描述 。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作 ，风险自担。
炒股就看金麒麟分析师研报 ，权威，专业，及时 ，全面 ，助您挖掘潜力主题机会！ 当地时间10月8日，因有报道称 ，OpenAI的年化营收规模比该公司此前透露的水平低200亿美元 ，引发市场对AI行业增长前景的担忧，AI概念股纷纷走低 。截至当日收盘 ，道指涨0.1%报51231.64点 ，标普500指数跌0.47%报7765.36点，纳指跌1.25%报27193.34点 。 全球宏观方面 ，美联储官员进一步释放加息信号 ，当地时间10月8日，美联储理事沃勒在土耳其伊斯坦布尔经济论坛发表公开讲话。沃勒表示 ，为遏制通胀 ，未来可能仍需要进一步加息，促使通胀尽快回落至2%的政策目标水平 。 国际油价大幅上涨 。纽约商品交易所轻质原油期货价格和伦敦布伦特原油期货价格8日盘中均一度涨超5%。 “OpenAI年化营收不及预期 ”拖累AI概念股 纳指跌超1% 当地时间10月8日，美股三大股指收盘涨跌不一 。道指涨0.1%报51231.64点 ，标普500指数跌0.47%报7765.36点 ，纳指跌1.25%报27193.34点 。 大型科技股多数收跌。个股方面，苹果涨1.11% ，脸书跌0.06% ，谷歌跌0.63%，特斯拉跌0.74% ，微软跌1.35% ，亚马逊跌2.25%，英伟达跌2.94% 。 存储、半导体板块跌幅居前 ，英特尔跌超5% ，闪迪 、美光科技 、SK海力士跌超4%，AMD、迈威尔科技跌超3% 。 当日科技股表现承压 ，导火索是一则消息：OpenAI近日向投资者披露 ，截至9月底，公司年化营收规模约为500亿美元，低于此前市场预期的700亿美元。这一落差令市场对AI需求增长的乐观预期降温 ，AI概念股随之走低 。 英伟达收跌2.94% 。消息面上 ，英伟达当地时间10月8日宣布，将在未来五年内提供价值10亿美元的资源 ，用于提升美国在量子计算 、医疗健康和能源安全等关键领域的“超级智能 ”研发能力。 SpaceX收跌4.19%。SpaceX当日正式宣布 ，已达成协议收购一套覆盖美国全国的低频频谱牌照资产组合 。该公司在社交平台上发文表示，这笔交易将助力其依托星链卫星服务 ，成长为美国本土的主流移动运营商 。受此消息影响 ，SpaceX股价在盘后交易中涨约2.5%，AT&T 、威瑞森和T-Mobile股价在盘后交易中大幅下跌 ，均跌逾7%。 中概股多数下跌 ，纳斯达克中国金龙指数跌0.62%，万得中概科技龙头指数跌1.11% 。热门中概股方面 ，文远知行跌超9% ，比特小鹿跌超6%，金山云跌超5%，小马智行跌超5% ，万国数据跌超3% ，蔚来跌超3%，盛美半导体跌超2% ，禾赛科技跌超2% ，好未来跌超2% 。涨幅方面，百胜中国涨超2% ，希尔威金属矿业涨超2% ，华住集团涨超1%。 国际油价8日显著上涨 。截至当天收盘，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格上涨3.21美元 ，收于每桶91.49美元 ，涨幅为3.64%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨4.08美元，收于每桶104.28美元 ，涨幅为4.07% 。 宏观方面 ，美联储理事沃勒表示，美联储仍需进一步加息以推动通胀回落至2%目标，但加息无需在连续政策会议上进行 ，官员可以根据经济数据灵活把握时机。他表示 ，AI基础设施建设投资扩张以及持续的能源冲击等因素，可能使通胀压力更具持久性 。 美政府暂停多家科企外籍员工绿卡申请 据新华社报道 ，美国联邦政府8日说 ，将暂停微软等多家科技企业参与“永久劳工认证”计划 。该计划是持有H-1B签证的外籍员工通过雇主申请美国职业移民永久居留权（绿卡）的第一步。同时，哈佛大学、斯坦福大学等9所美国大学正因“涉嫌J-1签证欺诈 ”而面临调查 。 美国副总统万斯当天在白宫举行的新闻发布会上宣布针对微软的决定时称 ，该公司“存在欺诈行为 ” ，微软必须雇用优秀的美国工人，“你们不能解雇美国工人 ，然后用条件不稳定的外国工人取而代之” 。美国劳工部长桑德林补充说 ，奥多比 、高知特 、印孚瑟斯等大型科技公司将被暂停参与为其员工申请绿卡的计划，“我们将不再接受或处理任何涉及这些公司新的或待处理的永久劳工认证申请 ”。万斯说 ，针对相关科技企业的这一措施将持续到“必要期限 ”为止。 H-1B签证是美国的一种临时工作签证 ，属于非移民签证，有效期通常为三年，可延长至六年 。该签证允许美国公司雇佣外籍专业技术人员 ，以填补国内难以找到合适人才的职位空缺 ，主要被美国科技企业用于吸引高学历外籍人才 。 世贸组织上调2026年全球货物贸易增长预期 据新华社报道，世界贸易组织8日发布最新全球贸易展望报告说 ，由于供应链调整以及人工智能领域投资强劲 ，预计2026年全球货物贸易将增长3.9%，高于3月预测的1.9% ，2027年有望增长4.1%。 报告同时显示 ，由于中东战事对运输和国际旅行带来影响，2026年全球服务贸易预计增长3.3% ，低于3月预测的4.8% ，2027年将增长6.4% 。 世贸组织总干事伊维拉表示，面对冲击 ，一体化的世界经济和基于规则的贸易体系为各经济体提供了灵活性 ，使必需品能够持续流向需要它们的企业和家庭 。 但她同时指出，并非所有经济体都能把握人工智能等新机遇，因此必须确保基于规则的贸易体系能够继续抵御冲击、弥合差距 ，使机遇能够得到共享。 报告显示 ，今年上半年，全球货物贸易增长3.5% ，表现超出预期 ，表明供应链有能力应对中东战事对能源、化肥和运输市场造成的冲击 。与此同时，人工智能相关需求强劲 ，半导体和服务器等人工智能相关商品贸易同比增长67% ，增速较2024年和2025年进一步加快 。 作者：范子萌 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的 ，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考 ，不构成投资建议 。投资者据此操作，风险自担 。
